Jedes Jahr zur Walpurgisnacht erhalten in Hexstedt, einer magischen Stadt auf dem Brocken, während einer großen Feier erfolgreich ausgebildete Junghexen ihre Hexenweihe. Die begabtesten Hexen des Landes werden von Magus, dem Großmeister des Lichts und seiner Frau Maga, der Großmeisterin der Dunkelheit zur Ausbildung in die uralte Zauberschule aufgenommen.

In diesem Jahr ist es Amitola, die an der Schule das Zauberhandwerk studieren soll. Was vielen nicht klar ist: Amitola hat das Zeug, die größte Hexe aller Zeiten zu werden, denn sie ist ein Regenbogenkind, geboren an der Stelle an welcher der Regenbogen auf die Erde trifft.

So wie auch Hochgroßmeister Dáuló, der ihre Begabung als einziger durchschaut und als Gast der Zeremonie beiwohnt. Ihre unsichtbaren Begleiter, die beiden Zwillingskatzen, sind dafür das eindeutige Zeichen. Dáuló kennt sie nur zu gut. Kitty steht für den hellen und Katty für den dunklen Weg, der auf die eine oder andere Weise von Amitola eingeschlagen werden muss. Die Entscheidung dazu muss Amitola allein treffen, niemand kann ihr das abnehmen.

Da Amitola in diesem Jahr die Einzige ist, die neu an die Schule kommt, fühlt sie sich sehr einsam und sucht Anschluss bei den „coolsten“ Hexen der Schule: Feuerhexe Aidana, Kräuterhexe Traumina und Naturhexe Moorena. Doch die lassen Amitola nicht ohne weiteres an sich heran. Nicht einmal, wenn sie das Hexenbuch der dunklen Großmeisterin Maga stehlen würde, um das finsterste Schattenwesen Caligara zu beschwören. Das sagen die drei Amitola knallhart. Die Seherin Divana erahnt das Unheil, doch niemand glaubt der wirren Hexe zunächst. Die einzige, die einen klaren Kopf behält, ist die bei den Schülerinnen sehr beliebte Wasserhexe Aquana.

Doch trotzdem ist auf einmal alles zu spät. Das schwarze Buch Magas ist wie auch Amitola verschwunden und es scheint für ganz Hexstedt die finsterste Walpurgisnacht anzubrechen, die es je gegeben hat…